2024年第28周

  7月8日-7月14日，土地市场供求规模延续下行，土拍热度点状回升。重点监测城市供应建面319万平方米，环比下降16%；成交建面246万平方米，同环比均下降五成左右，不过由于高能级城市土地成交占比增加，成交总金额204亿元，环比仍基本持平。

  市场热度方面，在上海、长沙、绍兴等地高溢价地块成交的拉动下，溢价率有所回升，不过大多数地块仍是底价成交。从属性来看，含宅地块成交面积有所下降，本周占比约为六成。

  供应：总建面319万平方米，上海再推六宗宅地挂牌。本周重点城市供应72宗地块，环比稍有增加，含宅地块的面积占比达到七成，份额持续高位。一线城市中广州有1宗商办用地挂牌，上海有6宗宅地、1宗商办用地挂牌，其中关注度较高的为上海徐汇龙华板块的宅地，起始楼板价已达到10万元/平方米，该地块曾经为某互联网大厂意向总部地块，在2024年才由商办属性更改为住宅属性。二线城市挂牌26宗地，其中含宅用地仅11宗，在上周供应了大量低密宅地之后，本周新增宅地容积率绝大多数为2.0左右或更高。其中较为值得关注的是杭州新天地板块宅地，容积率2.4，起拍楼板价2.9万元/平方米，板块热度较高，临近的棠前嘉悦府于2024年上半年加推，仍能实现开盘售罄的佳绩。三四线共挂牌38宗地，总建面176万平方米，含宅地块主要分布于徐州、温州、泉州等东南省份城市。

  成交：总建面246万平方米，一线占比升至15%。本周重点城市共成交50宗地块，宗数下降28%，但由于小体量地块占比增加，总建面环比下降47%。由于上海、苏州等地高单价地块占比增加，成交金额204亿元，环比仍基本持平，成交均价也大幅上探至8300元/平方米。一线城市方面，本周上海、广州共成交7宗地块，其中上海杨浦的两宗不限地价宅地热度较高，均如期拍出了高溢价，本批次上海土拍取消自2021年实行的溢价率10%封顶原则，在出让条件中也没有房地联动价的相关规定，其中，杨浦平凉地块在区位优势的助力下，引得华润、中海、绿城多家房企积极参拍，经过60轮竞价后，由保利发展竞得，溢价率高达21%，杨浦长白地块经过79轮竞价后成交，溢价率也高达17%。二线城市共成交22宗地块，其中长沙岳麓区洋湖垸板块的收官优质宅地热度较高，土拍溢价率达到14%，不过其余大多数地块热度平平，比如苏州的3宗低密地块均以低溢价成交，受制于相关板块的流速低迷，即便地块质量上佳，也难吸引更多投资者关注。三四线城市成交21宗地块，总建面113万平方米，除绍兴柯桥区一宗1.4容积率宅地高溢价成交之外，其余宅地均为底价成交。

  热度：平均溢价率5.1%，土拍热度点状回暖。本周平均溢价率重新回到年度均线上方，主要还是受上海、长沙、绍兴等地少数高溢价宅地带动，大多数地块仍是底价或低溢价成交。本周流拍率回升至18%，较上周增加了9个百分点，流拍地块主要位于佛山顺德，均为容积率较高的小体量定制化宅地。整体来看，受制于新房流速指标的低迷，预计土拍热度的低位调整还将在三季度延续。