走进房企

  多家房企债务成功展期

  龙湖提前赎回3亿美元债，成全投资级评级优质房企

  招商蛇口拟发行36.4亿元公司债，用于偿还有息负债

  美的置业完成发行12.5亿元公司债

  德信中国2022年到期2.7亿美元票据已根据交换要约提交作交换

  世茂集团前11月合约销售额794.9亿元，销售总面积近493万平方米

  仁恒置地前11月合约预售619.67亿元，同比上涨23%

  中国奥园前11月物业合同销售近199亿元

  【1】近日，已有多家房企发布了成功展期的好消息。12月9日，融创中国表示已与境外债权人及境内公开市场债券投资人积极磋商债务展期事宜，达成展期约49.7亿元；公司与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，已达成展期约259.6亿元。12月6日，龙光集团境内债整体展期事项获得债券投资人表决通过，已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月，总展期规模为223.6亿元。此外，再往前成功获得债务展期的房企还有富力地产，展期金额为135亿元。

  【2】龙湖集团近日发布公告称，已经全部赎回于2023年到期的3亿美元优先票据，票面利率为3.9%，赎回价为票据本金100%另加截至（但不包括）赎回日期的累计及未支付的利息。至此，2023年内，龙湖已无到期美元债。截至目前，三大评级机构标普、穆迪、惠誉都给予龙湖集团投资级评级，令龙湖成为少数获得全投资级评级的优质房企。

  【3】12月9日，招商蛇口发布公告称，拟发行36.4亿元公司债券。据悉，债券分为两个品种，品种一债券简称“22蛇口09”，为3年期固定利率品种;品种二债券简称“22蛇口10”，为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。

  【4】12月9日，美的置业完成发行2022年（第二期）公司债券。据悉，此次公司债的发行规模为12.5亿元，发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

  【5】12月11日，德信中国控股有限公司宣布，截至延长届满期限，即伦敦时间2022年12月9日下午4时正，2022年到期9.95%优先票据约占现有票据本金总额的77.66%，即2.7亿美元已根据交换要约提交作交换。目前，德信中国正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。

  【6】12月9日，世茂集团发布公告，2022年11月实现合约销售额约65亿元，合约销售面积约40.47万平方米。11月平均销售价格为每平方米16062元。2022年1-11月，累计实现合约销售总额约794.9亿元，累计合约销售总面积约492.78万平方米。前11个月的平均销售价格为每平方米16132万元。

  【7】12月9日，仁恒置地集团有限公司发布公告称，11月单月，公司连同其共同控制实体及联营公司的住宅及商业物业以及车位总合约预售金额约为38.24亿元，合约预售面积为112,874平方米，同比分别下降了58.9%及50.8%。截至11月30日，公司连同其共同控制实体及联营公司的住宅及商业物业以及车位的总合约预售金额约为619.67亿元，合约预售面积为124.21万平方米，相比2021年同期分别上升了23%及下降了19.7%。

  【8】12月9日，中国奥园发布公告显示，2022年1-11月中国奥园之未经审核物业合同销售额累计约人民币198.8亿元。